Parijs, 1975. Geïnspireerd door liefde besluit een jonge filmmaker een film te maken rond de knappe Johan. Maar vlak voor aanvang van de opnames wordt Johan gearresteerd. De regisseur vindt zichzelf zonder acteur en besluit op zoek te gaan naar iemand die Johan kan vervangen. Een zoektocht volgt in de Parijse homoseksuele undergroundscene.

Deze eerste film van Philippe Vallois - en eerste Franse homoseksuele speelfilm - die fictieve scènes en documentaire shots afwisselt, geproduceerd in de stijl van een intiem notitieboekje, is ook een ongekend verslag over de Parijse homogemeenschap van de jaren zeventig.