Peppino, een oerlelijke dierenopzetter van middelbare leeftijd, ontmoet in de dierentuin Valerio, een vriendelijke, goed uitziende jongeman. Meteen weet Peppino hem te bespelen. Hij biedt hem een baan als assistent in diens werkplaats. In snel tempo ontstaat er een hechte mentor-pupil relatie en al manipulerend bouwt Peppino een stevige vriendschap op met de passieve, knappe jongen. Niet bij machte openlijk uit te komen voor zijn seksuele verlangens naar de jongeman, bevredigt Peppino zijn begeren naar Valerio door het organiseren van double dates met hoertjes. Dan ontmoet Valerio de mooie, onberekenbare Deborah. Ze werkt zich vanaf de eerste ontmoeting meteen als een wig tussen Peppino en zijn grote liefde. De ongrijpbare ménageà- trois verwordt tot een kat en muis spel; een tot een donker einde gedoemd.