Sergio is een jonge, aantrekkelijke vuilnisman in Lissabon, die makkelijker omgaat met zijn hond dan met mensen. Overdag flirt hij ongemakkelijk met een vrouwelijke collega, 's nachts jaagt hij wilde seks na met onbekende mannen, waaronder nachtelijke rollenspelletjes met een agent. Tijdens een van zijn omzwervingen vind Sergio zijn droombeeld, zijn fantoom: een knappe motorrijder die niets van hem moet weten. Maar Sergio blijft hem bespieden en achtervolgen. Steelt zijn zwembroek. Breekt binnen in zijn huis. Pist over diens bed. Steeds heftiger komt het beest in hem los... DVD gegevens: Portugees gesproken, Nederlands en Frans ondertiteld.