Drie vrienden delen een appartement in een trendy buurt van Tel-Aviv. Noam is eigenaar van een platenzaak, Yali werkt in een bar en Lulu is verkoopster in een parfumerie. In Tel-Aviv merken zij weinig van de harde realiteit en de politieke conflicten in de rest van Israël. Ze maken zich alleen druk om hun liefdesleven. Maar hier wordt verandering in gebracht door de komst van Ashraf, een Palestijn, die Noam leert kennen aan het checkpoint van Nablus. Het is liefde op het eerste gezicht.