Swingende gay love-story tussen Matt, platenproducent uit trendy Londen, en Graig, arbeidersjongenen illegale 'freefighter' uit Blackpool. Vrienden en collega's van Matt beschouwen de romance als een bevlieging. Zijn baas Kelvin (gespeeld door Roger Daltrey, voormalig zanger van rockgroep The Who) probeert de twee uit elkaar te drijven.

Craig verdient af en toe wat bij met 'free-fighting': een illegale, zeer gewelddadige, vechtsport waarin alles is toegestaan. Graig is homosexueel maar heeft geen enkel contact met de gay-scene. Hij hangt hooguit wat rond in de buurt van een discotheek die druk wordt bezocht door gays. Daar ontmoet hij Matt, die in de discotheek is om een zangeres te promoten. Matts uitnodiging om langs te komen wanneer hij in de buurt is, neemt Graig serieus: Hij staat al snel Voor Graig gaat er in Londen een compleet nieuwe wereld open, maar door zijn achtergrond blijft hij een buitenbeentje. Matts baas Kelvin bezorgt Craig een baantje en biedt Matt het vooruitzicht op een eigen club. Zijn bedoelingen blijken dubbelhartig en na een aantal incidenten keert graig terug naar Blackpool. Matt komt voor een beslissende keuze te staan: volgt hij zijn hart of zijn ambities?