Bree, een hoog opgeleide transseksuele vrouw die doorgaat voor een G.G. (een 'genetic girl'), woont in een arme wijk van Los Angeles. Ze heeft twee baantjes om geld te sparen voor haar laatste geslachtsoperatie. Als ze een telefoontje krijgt van Toby, een weggelopen tiener die in de gevangenis zit en op zoek is naar zijn vader, komt ze er tot haar grote schrik achter dat een ongelukkige heteroseksuele ervaring tijdens haar leven als man heeft geresulteerd in een zoon. Met tegenzin doet Bree een beroep op haar zuur verdiende spaarcentjes en vliegt naar New York om daar de borgsom voor Toby te betalen. Ze biedt hem een rit aan maar heeft in het geheim besloten dat ze hem achter zal laten bij de stiefvader waar hij van weggelopen is. Toby neemt het aanbod aan. Hij is er immers aan gewend dat volwassen hem diensten bewijzen in ruil voor seks. Terwijl ze wederzijds liegen en voortdurend proberen elkaar te manipuleren begeven Toby en Bree zich dwars door de binnenlanden van het continent op een onverwachte reis.