Timothy is het gay buitenbeentje van de school en wordt vaak gepest. Om de realiteit te ontvluchten trekt hij zich vaak terug in zijn eigen droomwereld, de wereld van de musicals. Als hij na aandringen van zijn lerares de hoofdrol in de schoolopvoering van Shakespeare's Midsummer Nights Dream gaat spelen, krijgt hij eindelijk de kans de rollen om te draaien...

Net als Puck in het toneelstuk vindt Timothy opeens het recept om een magische bloem te maken waarmee hij iedereen tot homo kan omtoveren. Gewapend met zijn magische bloem gaat hij alle homofoben te lijf. Maar hij begint bij de bloedmooie aanvoerder van het rugbyteam, de jongen van zijn dromen...