Arnold is een travestiet die zijn brood verdient als entertainer in een nachtclub. Door zijn wrange humor houdt hij iedereen op afstand en hoewel hij verlangt naar een monotone relatie laat hij het zelf nooit zo ver komen. Hij wordt verliefd op Ed, een biseksueel die niet openlijk voor zijn homofi ele kant durft uit te komen, waardoor hun relatie strandt. Kort daarna wordt hij verliefd op Alan, een jonge, onbevangen man die niet bang is voor zijn gevoelens uit te komen. Alan en Arnold gaan samenwonen en adopteren een kind, maar dan maakt een tragedie een einde aan hun prille geluk...